产业链|大气治理,这些干货你应该知道

来源: | 浏览量:228 次 | 发布时间:2019-08-20 00:33

整体情况

最近,北方省份环保部门很热闹,天津、北京、河北、河南、辽宁、内蒙古、山西...纷纷发布2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,提出了PM2.5和污染天数的目标,就连长三角也去凑了热闹,同样也发布了类似方案,提出秋冬季期间(2018年10月1日至2019年3月31日),目标:长三角地区PM2.5平均浓度同比下降5%左右,重度及以上污染天数同比减少5%左右。

提出了目标,自然就要有行动了:污染企业搬迁改造、关停、整治、错峰生产,消减煤炭消费总量、供热改造、锅炉改造,煤炭矿石禁运,钢铁超低排放改造,有效降低二氧化硫、氢氧化物排放浓度,推进焦炭、水泥等重点行业深度污染治理,限制限产停产,空气质量监测。

为了完成这样的目标,自然就要加大基础投资,用一句时髦的话说:补短板!

产业链图

我们知道,大气污染是指人为或自然原因引起某类物质进入大气,对人类生产、生活造成危害。按照污染源分类,大气污染源可以分为生活污染源、工业污染源以及交通污染源三类。按照污染物形态可以分为固体污染物和气态污染物两类,其中固体污染物包括尘粒、粉尘、烟尘、雾尘等,气体污染物包括含硫化合物、含氮化合物、碳氧化合物、碳氢化合物、卤素化合物。同时气体污染物还易在空气中与其他物质进行二次反应,形成二次污染物,二次污染物的危害最大。


大气治理行业的产业链分为三个部分,上游为各类原材料供应商、中游为大气治理企业,下游为火电、钢铁、砖瓦等客户。行业处于产业链中游位置,上游的原材料供应为风机、循环泵、阀门等通用设备,除雾器、布料器等专用设备,石灰石等化工原料,以及钢材等。


产业链公司

上游

治理设备:龙净环保、科林环保、远达环保、三维丝、西门子、菲达环保、清新环境、华光锅炉、GE、龙源环保、德创环保、天澄环保、爱德旺斯、盈峰环境

治理催化剂:远达环保、龙源环保、德创环保、环保科技、大唐环境、三聚环保

质量监测:雪迪龙、先河环保、理工环科、兰宝环保、首创股份、埃森环境、聚光科技、天瑞仪器、海湾环境、光生环境、佳明测控

中游

脱硫:清新环境、龙净环保、龙源环保、博奇电力、远达环保、大唐环境、华电科工、凯迪电力、三融环保、晓沃环保、天澄环保、永清环保、天蓝环保、航天凯天、天地环保、同方环境

脱硝:龙源环保、华电科工、东方电气、上海电气、大唐环境、天地环保、中电远达、龙净环保、同方环境、科行环保、国顺投资、晓沃环保、远达环保、德创环保、天蓝环保、广瀚环保、航天凯天、北京中科、天澄环保、三融环保

除尘:龙源环保、龙净环保、天澄环保、大唐环境、华电科工、远达环保、天地环保、上海电气、德创环保、汇鑫嘉德、永清环保、首创博桑、天蓝环保、欣创环保、三融环保

VOCs治理:清本环保、先河环保、永清环保、兆新股份、天翔环境、汉威科技、维尔利、首创股份、亚洲生态、紫科环保、兰宝环保

治理运营:龙净环保、大唐环境、远达环保、永清环保、清新环境

下游

电力:华能国际、浙能电力、国电电力、国投电力、大唐发电

钢铁:宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、华菱钢铁、河钢股份

有色(铝):南山铝业、中国铝业、闽发铝业、神火股份

建材:海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、金晶科技、南玻A

锅炉:华西能源、杭锅股份、川润股份

供热:恒通供热、长征供热

产业链机会

虽然有着补短板的需求,但不可忽视的是,当前环保板块仍受到融资环境较紧的压制,行业总体营收增速难超预期,我们将继续密切关注融资环境边际改善。

 

鉴于此,我们从以下角度来发现投资机会,轻资产,融资压力不大的网格化监测行业龙头企业先河环保

大气网格化最为核心的部分是数据处理分析工作,数据处理分析取决于技术人员的项目经验,以及数据分析决策支持软件平台的实用性和完善程度。目前公司已在全国15个省份、92个市县应用,安装点位数量超过12300个,积累了大量的项目经验。与此同时,公司大气网格化覆盖的城市在2017年冬防考核中取得了优异的成绩,形成了良好的示范效应。

在手订单充足,业绩增长确定性高。公司2018年已签合同订单约11亿元,尚未签合同的在手订单约6亿元,其中20%-30%比例为大气网格化订单。按照现在订单良好的增长趋势,公司有望在第四季度获取更多订单。充足的订单保障了公司业绩进一步增长,提高了业绩确定性。


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